20世紀80年代以前，我國包裝機械主要從德國、法國、意大利、日本等世界機械設備制造強國進(jìn)口。隨著(zhù)我國機械工業(yè)的崛起和伴隨機械設備結構調整的大環(huán)境，國內包裝機械企業(yè)逐漸突破了國際生產(chǎn)商壟斷競爭格局，機械制造與國外發(fā)達國家的水平差距不斷縮小，產(chǎn)品的主要技術(shù)指標如工作速度、定位精度、運行穩定性、自動(dòng)化程度等已經(jīng)達到或接近國際先進(jìn)水平。
近年來(lái)，我國包裝機械進(jìn)口額已經(jīng)開(kāi)始出現負增長(cháng)，國產(chǎn)設備替代進(jìn)口產(chǎn)品成為趨勢，國內市場(chǎng)的主導地位已經(jīng)由我國企業(yè)所占據，越來(lái)越多的紙包裝生產(chǎn)企業(yè)也因此選擇國產(chǎn)包裝設備，替代進(jìn)口機械已成為市場(chǎng)主流和必然趨勢。
一方面，世界發(fā)展中國家和地區經(jīng)濟的快速增長(cháng)使得包裝機械的市場(chǎng)需求快速提升;另一方面，發(fā)達經(jīng)濟體包裝機械成套設備保有量較大，隨著(zhù)經(jīng)濟的進(jìn)一步復蘇，設備更新、機械設備下游廠(chǎng)商擴建仍將支撐包裝機械成套設備的市場(chǎng)需求，全球包裝機械需求未來(lái)將保持穩步增長(cháng)，海外市場(chǎng)空間廣闊，我國企業(yè)出口的潛力巨大。
隨著(zhù)整體實(shí)力的不斷提高，我國企業(yè)越來(lái)越多的參與國際市場(chǎng)競爭，搶占海外市場(chǎng)份額。2022年，我國包裝機械出口總額為23.79億美元，同比增長(cháng)6.48%，我國包裝機械出口額已連續6年穩步增長(cháng)。近幾年，發(fā)展中國家經(jīng)濟發(fā)展較快，但仍需要通過(guò)其他國家進(jìn)口先進(jìn)的設備和技術(shù)以彌補自身的制造業(yè)缺口，因此，海外市場(chǎng)尤其是發(fā)展中國家的市場(chǎng)，在未來(lái)較長(cháng)一段時(shí)間內將會(huì )成為我國包裝機械出口的巨大市場(chǎng)。另外美國等發(fā)達國家勞動(dòng)成本越來(lái)越高，部分產(chǎn)品進(jìn)口的利潤會(huì )比自身生產(chǎn)更高，因此包裝機械出口至發(fā)達國家也將是一個(gè)前景廣闊的市場(chǎng)。
行業(yè)發(fā)展前景
?、傧掠涡袠I(yè)持續快速發(fā)展，包裝機械市場(chǎng)需求廣闊
我國宏觀(guān)經(jīng)濟近十年來(lái)保持高速增長(cháng)，已經(jīng)成為世界第二大經(jīng)濟體，根據國家統計局統計，2019年，我國國內生產(chǎn)總值達到99.0865萬(wàn)億元，較上年增長(cháng)率為6.1%，成為推動(dòng)全球經(jīng)濟增長(cháng)的中心之一，同時(shí)也是全球最大的消費市場(chǎng)之一。得益于整個(gè)宏觀(guān)經(jīng)濟健康、穩定、快速的發(fā)展以及國家頒布的多項產(chǎn)業(yè)調整和振興發(fā)展計劃，國民經(jīng)濟中絕大部分行業(yè)均實(shí)現了穩步增長(cháng)，包括茶葉、煙酒、鞋、首飾、化妝、消費電子等行業(yè)在內的眾多下游行業(yè)的快速發(fā)展為我國包裝機械工業(yè)的快速增長(cháng)起到了巨大的帶動(dòng)作用。
隨著(zhù)我國在全球經(jīng)濟格局中的地位和作用日益凸顯以及我國宏觀(guān)經(jīng)濟的持續穩定增長(cháng)，未來(lái)這些下游行業(yè)仍將繼續帶動(dòng)包裝機械行業(yè)在經(jīng)營(yíng)模式、產(chǎn)品結構、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造等環(huán)節取得更大的發(fā)展，同時(shí)也將為包裝機械工業(yè)提供更為廣闊的市場(chǎng)空間。
?、谌丝诩t利消失，勞動(dòng)力成本上漲
隨著(zhù)我國勞動(dòng)人口數量的下降，人口紅利逐步消失，勞動(dòng)力成本快速上升，低成本的人力優(yōu)勢逐步減弱，勞動(dòng)密集型的生產(chǎn)企業(yè)人力成本日益增加，智能制造已經(jīng)變成勞務(wù)密集型的傳統產(chǎn)業(yè)轉型、新舊動(dòng)能轉換及供給側改革的主要方向。根據國家統計局數據顯示，2013年我國勞動(dòng)年齡人口(16-59歲)數量為91954萬(wàn)人，2019年我國勞動(dòng)年齡人口(16-59歲)數量為89640萬(wàn)人，復合增長(cháng)率為-0.42%，2013年到2019年，我國勞動(dòng)年齡人口(16-59歲)占總人口的比例也逐年下降。
此外，由于受諸如新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)等疫情的影響，人員隔離、工人停工，各行各業(yè)尤其是制造業(yè)企業(yè)都將面臨即刻復工與嚴防疫情擴散的雙重壓力，通過(guò)智能制造，無(wú)人工廠(chǎng)、無(wú)人車(chē)間將會(huì )不斷涌現，對于緩解人工短缺，應對疫情等特殊期間具有重要作用。
?、蹏液偷胤疆a(chǎn)業(yè)政策的支持
2006年以來(lái)，國務(wù)院、工業(yè)和信息化部、中國食品和包裝機械工業(yè)協(xié)會(huì )、中國包裝聯(lián)合會(huì )陸續出臺了多項政策，以促進(jìn)裝備制造業(yè)的發(fā)展。國家的上述一系列措施和政策將在相當長(cháng)的時(shí)期內促進(jìn)本行業(yè)的健康、快速發(fā)展。
?、苄袠I(yè)技術(shù)水平大幅提高
我國包裝機械行業(yè)起步較晚，發(fā)展初期在研發(fā)、設計、生產(chǎn)與技術(shù)方面和發(fā)達國家存在相當大的差距。近年來(lái)，在國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持下，部分企業(yè)通過(guò)自主創(chuàng )新、引進(jìn)吸收國外先進(jìn)技術(shù)，技術(shù)水平大幅提高，不斷縮小與國外先進(jìn)技術(shù)的差距。目前，我國包裝機械行業(yè)技術(shù)水平整體已處于國際中上游水平，部分技術(shù)已達到國際先進(jìn)水平。國內包裝機械技術(shù)水平的提升增強了國產(chǎn)包裝機械設備的國際競爭力，為我國包裝機械設備出口創(chuàng )造了條件，同時(shí)改變了我國高端包裝設備長(cháng)期依賴(lài)進(jìn)口的局面，具有明顯的“替代進(jìn)口”效應。
中國包裝機械制造行業(yè)市場(chǎng)趨勢
一、包裝機械設備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
包裝是商品進(jìn)入流通領(lǐng)域的必要條件，而包裝設備是實(shí)現商品包裝的主要手段。包裝設備制造企業(yè)根據客戶(hù)包裝工藝的個(gè)性化需求，為其提供多樣化的包裝設備，滿(mǎn)足其自動(dòng)化生產(chǎn)的需要。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，包裝機械上游主要是由基礎件、鋼鐵行業(yè)、機械行業(yè)和其他電氣零部件構成，上游相對比較分散。下游應用領(lǐng)域中，食品、飲料、醫藥、化工行業(yè)是最主要市場(chǎng)。
二、中國包裝機械行業(yè)市場(chǎng)現狀分析
根據國家統計局數據，2022年國內包裝機械制造業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入約410億元，2011-2022年CAGR為6.5%，增長(cháng)速度領(lǐng)先同期全球水平(4.7%)。
2013-2018年我國包裝專(zhuān)用設備產(chǎn)量在十萬(wàn)臺左右，2019每年開(kāi)始我國包裝專(zhuān)用設備產(chǎn)量激增，到2020年我國包裝專(zhuān)用設備產(chǎn)量為26.34萬(wàn)臺，同比增長(cháng)25.18%，截至2021年1-8月我國包裝專(zhuān)用設備產(chǎn)量達到50.25萬(wàn)臺，同比增長(cháng)212.15%。
經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，我國包裝機械已成為機械工業(yè)中十大行業(yè)之一，為包裝工業(yè)快速發(fā)展提供了有力的保障。據統計，2017-2020年，我國每年進(jìn)口包裝機械數量為14-15萬(wàn)臺，對應年進(jìn)口額為96-102億元，進(jìn)口占比中樞為25%。隨著(zhù)我國包裝機械行業(yè)整體實(shí)力的不斷提高，進(jìn)一步填補高端領(lǐng)域的空白，預計2021-2025年進(jìn)口占比逐步從24%下降至20%，5年合計進(jìn)口額為693億元，國產(chǎn)替代空間廣闊。
三、包裝機械行業(yè)競爭格局分析
全球范圍看，德國、美國、意大利等制造業(yè)發(fā)達國家生產(chǎn)現代化水平位居世界領(lǐng)先地位，其包裝設備以產(chǎn)品序列全、更新速度快、領(lǐng)先的研發(fā)設計能力、先進(jìn)的加工制造能力獲得了國際范圍的品牌影響力。
從主要包裝機械公司相關(guān)業(yè)務(wù)收入來(lái)看，國產(chǎn)品牌在技術(shù)、資金等方面與海外同行仍有差距，2020年收入超過(guò)10億元的僅有京山輕機(30.6億元)、永創(chuàng )智能兩家(20.2億元)。在飲料包裝領(lǐng)域，2020年永創(chuàng )智能相關(guān)營(yíng)業(yè)收入近10億元，過(guò)去5年CAGR為6.8%，處于國產(chǎn)品牌中領(lǐng)先水平。從業(yè)務(wù)層面看，永創(chuàng )智能等少數行業(yè)龍頭實(shí)現前道+后道包裝的產(chǎn)品線(xiàn)全覆蓋，未來(lái)規模優(yōu)勢將進(jìn)一步加大。
四、中國包裝機械行業(yè)發(fā)展趨勢
近幾年，受下游行業(yè)市場(chǎng)競爭愈發(fā)激烈、規?；图s化生產(chǎn)趨勢、人力資源成本上升等因素的影響，包裝設備在生產(chǎn)和物流環(huán)節發(fā)揮著(zhù)越來(lái)越大的作用，高度自動(dòng)化、高效化、智能化、節能化的包裝設備逐漸受到下游行業(yè)青睞，傳統的包裝設備逐步與現場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)、傳動(dòng)控制技術(shù)、運動(dòng)控制技術(shù)、自動(dòng)識別技術(shù)和安全檢測技術(shù)相結合，從而導致現代化的智能包裝設備應運而生。
現代化的包裝設備是利用現代信息技術(shù)進(jìn)行操作與控制的單機設備和智能包裝生產(chǎn)線(xiàn)，體現了包裝設備高自動(dòng)化、機電一體化、智能化的發(fā)展要求。與傳統的包裝設備相比，現代化的包裝設備具有快節拍和連續生產(chǎn)、生產(chǎn)適應性強、無(wú)人化操作等特點(diǎn)，并可實(shí)現自動(dòng)識別、動(dòng)態(tài)監測、自動(dòng)報警、故障自診斷、安全連鎖控制和數據自動(dòng)存儲等功能，更加符合現代化大規模生產(chǎn)的需要。
